**Первый сезон.** В холодном январе 2006-го в тихий городок Бемиджи приезжает Лорн Малво — опасный преступник с ледяным взглядом. Его случайная встреча в больнице с Лестером Найгаардом, вечным неудачником, переворачивает жизнь страхового агента с ног на голову. Вскоре в городе начинают происходить жестокие убийства, а расследовать их берутся двое местных полицейских — энергичная Молли Солверсон и её напарник Гас Гримли. **Второй сезон.** Пэгги, работающая в салоне красоты, и её муж Эд, мясник по профессии, случайно убивают Рея Герхардта — сына главаря криминального клана. Теперь им нужно скрыть следы преступления, пока семья Герхардтов не настигла их. Тем временем полицейский Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон пытаются разобраться в тройном убийстве, которое совершил тот самый Рей. **Третий сезон.** Рэй Стасси и Никки Сванго — пара, чьи отношения больше похожи на катастрофу. После неудачного ограбления брата Рэя, Эммита, они оказываются в центре расследования двойного убийства. Одна из жертв — пожилой мужчина с тёмным прошлым, а его приёмная дочь Глория Бёргл как раз работает в полиции. В это же время Эммит пытается вырваться из долгов перед сомнительной организацией, но её представитель, В. М. Варга, не собирается просто так отпускать его. **Четвёртый сезон.** Действие переносится в Канзас-Сити 1950-х, где криминальные группировки ведут жестокую борьбу за власть. Евреи против ирландцев, ирландцы против итальянцев, итальянцы против афроамериканцев. В этом городе есть странный обычай: чтобы заключить перемирие, главари кланов обмениваются сыновьями, воспитывая их как своих. Итальянская мафия и афроамериканцы наконец договариваются, но всё рушится, когда в больнице умирает глава итальянского клана.