Смоленск — обычный российский город, но с одной особенностью. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они охотятся на людей, но строго соблюдают древний договор: за каждую убитую жертву приходится отдавать одного из своих. Однажды в березовой роще находят тела молодых людей — полностью обескровленные. Это нарушает хрупкое равновесие. Теперь старейший вампир, дед Слава (Святослав Вернидубович), и его община должны как можно быстрее найти того, кто решил нарушить правила. Иначе их спокойному существованию придет конец.