Уилл Грэм обладает редким даром — он умеет мыслить как преступник. Работая с ФБР, он помогает раскрывать самые жестокие преступления, погружаясь в сознание маньяков. Его способность чувствовать чужие эмоции и мотивы граничит с опасностью. Когда дело доходит до особо изощренных убийств, Грэм вынужден обратиться за советом к доктору Лектеру — гениальному психиатру с тёмной репутацией. Вместе они пытаются разгадать логику неуловимого убийцы, но эта игра может стоить Грэму рассудка.